สรุปข่าว

บริษัทวิจัยตลาด Counterpoint Research ระบุในรายงานล่าสุดว่าการขาดแคลนหน่วยความจำยังไม่น่าจะจบลงเร็วๆ นี้ และไม่มีสถานการณ์ใดที่ราคาจะปรับลดในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องการหน่วยความจำสูงจากอุตสาหกรรม AI และการสั่งซื้อจาก hyperscaler ที่ยังไม่ลดลง

ตัวเลขราคาที่พุ่งขึ้น

รายงานระบุราคาบางรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังวันหยุดตรุษจีน ตัวอย่างเช่น โมดูล 64GB DDR5 DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขึ้นประมาณ 150% ไตรมาสต่อไตรมาส, หน่วยความจำมือถือ 12GB LPDDR5X ขึ้นราว 130%, และ 8GB SO-DIMM DDR4 ที่ใช้ในโน้ตบุ๊กบางรุ่นขึ้นถึง 180% นอกจากนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ NAND ก็พุ่งขึ้นในช่วง 130–150%

กำลังผลิตเพิ่ม แต่ยังไม่พอ

นักวิเคราะห์ Min-sung Hwang ของ Counterpoint Research ชี้ว่าผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง Samsung, SK Hynix, Micron รวมถึง CXMT และ Nanya มีแผนเพิ่มกำลังผลิต ทำให้คาดการณ์การเติบโตของ DRAM ที่ประมาณ 26% และ NAND ที่ประมาณ 24% ในปีนี้ แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะยังไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะซัพพลายก่อนครึ่งหลังของปี 2027

มุมมองอนาคต

แม้การขยายโรงงานจะเพิ่มปริมาณชิป แต่ Counterpoint ระบุว่าผู้ผลิตกำลังเน้นการผลิตสินค้า commodity เพื่อเพิ่มกำไร แทนการผลิตชิปความจำเฉพาะทางสำหรับ AI ทำให้ความตั้งใจซื้อของ hyperscaler ที่ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ "ไม่มีสถานการณ์ที่ราคาหน่วยความจำจะปรับลดในครึ่งหลัง" ตามคำพูดของ Hwang ดังนั้นผู้บริโภคยังไม่ควรคาดหวังว่าราคา RAM หรือ NAND จะลดลงเร็วๆ นี้

ข้อสรุป

สรุปคือ ภาพรวมตลาดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการจาก AI และการสั่งซื้อจำนวนมากของ hyperscaler แม้ผู้ผลิตจะเพิ่มกำลังผลิต แต่ผลจะยังไม่ทันในระยะสั้น ทำให้ราคาหน่วยความจำมีแนวโน้มสูงต่อไปจนถึงปลายปี 2027 หรืออาจนานกว่านั้น